NORDENIA INTERNATIONAL AG: Ausgabe der Unternehmensanleihe in Höhe von 280 Mio. abgeschlossen
14. Juli 2010
Das Vorstandstrio der NORDENIA INTERNATIONAL AG: Ralph Landwehr (Vorstandsvorsitzender, Mitte), Andreas Picolin (stellv. Vorstandsvorsitzender, rechts) und Andreas Busacker (Finanzvorstand).
Quelle: Nordenia
Die NORDENIA INTERNATIONAL AG (die "Gesellschaft"), einer der führenden weltweiten Hersteller flexibler Verpackungen, technischer Folien und Hygienekomponenten, hat am 9. Juli 2010, bekannt gegeben, dass ihre Muttergesellschaft NORDENIA HOLDINGS GmbH (der "Emittent") die Ausgabe von 9,75-prozentigen Senior Second Priority Notes mit einer Laufzeit bis 2017 in Höhe eines Gesamtkapitals von 280 Mio. abgeschlossen hat. Die Anleihe wurde mit einem Kupon von 98,7567 Prozent ihres Nennwertes ausgestattet und wird am 15. Juli 2017 fällig. Der Nettoerlös der Ausgabe wird zur Tilgung aller wesentlichen Verbindlichkeiten der Gesellschaft, zur Finanzierung einer Kapitalausschüttung an die Gesellschafter des Emittenten und die Aktionäre der Gesellschaft sowie zur Zahlung von Gebühren und Aufwendungen in Verbindung mit dem Angebot verwendet. In Verbindung mit dem Abschluss der Ausgabe wurde der Gesellschaft von der WGZ Bank, Düsseldorf, eine neue syndizierte Kreditlinie in Höhe von bis zu 100 Mio. gewährt.
Die NORDENIA INTERNATIONAL AG ist ein weltweit operierender Hersteller von flexiblen Verpackungen, technischen Folien und Produktkomponenten und hat Produktionsstätten in Europa, den Vereinigen Staaten und Asien. Zur NORDENIA INTERNATIONAL AG gehören 15 Tochtergesellschaften in acht verschiedenen Ländern. Das Management hat seine Zentrale in Greven in Nordrhein-Westfalen in Deutschland. In der NORDENIA TECHNOLOGIES GmbH am Standort Gronau sind die strategischen Verfahrens- und Produktentwicklungen der NORDENIA-Gruppe konzernweit gebündelt. Rund 3.000 Mitarbeiter sind für den Folienverarbeiter und -veredler tätig.
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