VERPACKEN-AKTUELL

Informationen aus der Verpackungsbranche

Markt für Kunststoffmaschinen mit neuer Dynamik

18. August 2010, von

2009 war weltweit für die Hersteller von Kunststoffmaschinen ein extrem schwieriges Jahr. Die Ausfuhr brach im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Drittel auf knapp 15 Mrd. US$ ein und Exporteure wie Japan (-61,5 %), Deutschland (-38,2 %) oder Italien (-34,9 %) mussten herbe Einbußen hinnehmen. Dem Abwärtssog konnte sich aber auch der chinesische Markt nicht ganz entziehen. Die Hersteller von Kunststoffmaschinen konnten von der allgemein positiven Entwicklung in der zweiten Jahreshälfte 2009 jedoch noch nicht profitieren.

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&nlnTab. 1.  Quelle: National Bureau of Statistics

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Produktion von Kunststofferzeugnissen
(in 1.000 t / Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahreszeitraum in %)
2009 Veränderung 1. Hj. 2010 Veränderung
Kunststoffe in Primärform 36.032 11,8 21.063 23,2
Chemiefasern 27.300 13,0 14.475 13,4
Fertigerzeugnisse aus Kunststoff 44.793 10,6 25.761 21,1

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2009 war in China ein Jahr des Binnenmarktes für Kunststoffe, die erheblich vom Konjunkturprogramm der Regierung profitierten. Vor allem der Bau- und Kfz-Sektor sorgten für eine hohe heimische Nachfrage, während vom Export keinerlei Impulse kamen. In der Folge ging der Bedarf an Kunststoffmaschinen kontinuierlich zurück. Im März 2009 fiel die Bruttoproduktion nach Angaben des "Zhongguo Hangye Yanjiu Wang" (China Online Information) um 31,1 Prozent und erreichte ihren Tiefpunkt. Im Dezember 2009 stieg die Fertigung von Kunststoffmaschinen im Vergleich zum Vorjahresmonat bereits wieder um 79,3 Prozent.

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&nlnTab. 2.

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&nlnQuelle: Chinesische Zollstatistik; gtai-Berechnungen

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Export von Kunststoffen

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(in Mio. US $ / Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahreszeitraum in %)

SITC-Pos. Warengruppe 2008 2009 Veränderung 1. Hj. 2010 Veränderung
57 Kunststoffe (Primärform) 7.021 5.007 -28,7 3.598 69,6
58 Kunststoffe (Halbzeuge) 5.199 4.368 -16,0 2.959 61,5
893 Kunststofferzeugnisse 16.013 14.401 -10,1 9.240 27,2
Insgesamt 28.233 23.776 -15,8 15.797 40,8

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Infolge dieser Achterbahnfahrt verzeichneten die 521 einheimischen Maschinenbauer nach Angaben der "Zhongguo Gongye Bao" (China Industry News) erstmals seit 1998 wieder ein Minus bei der Produktion. Sie fiel 2009 um 7,8 Prozent auf 25,8 Mrd. Renminbi Yuan (RMB, etwa 2,7 Mrd. Euro, 1 Euro = 9,53 RMB - Jahresdurchschnitt 2009). Der sichtbare Verbrauch (Produktion - Export + Import) ging sogar um 10,9 Prozent auf 4,45 Mrd. $ zurück, da die Einfuhren um 29,2 Prozent auf 2,02 Mrd. $ fielen. Der Kunststoffmaschinenverband CPMIA rechnet für 2010 mit einem Marktwachstum von 12 Prozent. Dies hieße, dass der Verbrauch wieder den Wert von 2008 erreichen würde. Trotz des schwachen Einfuhrergebnisses 2009 bleibt China der weltweit größte Importeur von Kunststoffmaschinen, vor den USA (-35,4 % auf 1,34 Mrd. $), Deutschland (-40,4 % auf 743 Mio.) und Indien (-3,2 % auf 631 Mio. $).

Das überaus schwierige Jahr 2009 wird nun von einem erfolgreichen Jahr 2010 abgelöst. Die chinesische Produktion von Kunststofferzeugnissen wuchs im 1. Halbjahr im höheren zweistelligen Bereich, die Investitionen der Kunststofferzeuger stiegen um 23,6 Prozent auf 73,9 Mrd. RMB und die Ausfuhr von Branchenprodukten erhöhte sich um mehr als 40 Prozent auf knapp 16 Mrd. $.

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&nlnTab. 3.

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&nlnQuelle: Chinesische Zollstatistik

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Außenhandel mit Kunststoffmaschinen

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(HSPos. 8477 / in Mio. US $ / Veränderung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in %)

2008 2009 Veränderung 1. Hj. 2010 Veränderung
Import 2.858 2.023 -29,2 1.366 32,2
Export 1.910 1.355 -29,1 848 40,9
Saldo -948 -668 -29,5 -518 16,1

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Die Erholung der Binnen- und Exportmärkte für Kunststofferzeugnisse wirkte sich direkt auf die Auslandsbezüge von Kunststoffmaschinen aus. Nach Zollangaben stiegen die chinesischen Einfuhren im 1. Halbjahr 2010 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 32,2 Prozent auf 1,37 Mrd. $. Mit etwas Glück könnte also im Gesamtjahr wieder der Vorkrisenwert von 2,86 Mrd. $ erreicht werden. Ohne Teile wurden im gleichen Zeitraum 10.625 Kunststoffmaschinen im Wert von 1,22 Mrd. $ eingeführt. Lag das Wachstum bei den Einfuhren im 1. Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal noch bei 16,7 Prozent, so schnellte der Zuwachs im 2. Viertel auf ein Plus von 44,7 Prozent nach oben. Mit Brancheneinfuhren im Umfang von 728 Mio. $ wurde der bisherige Rekord des 3. Quartals 2008 (784 Mio. $) fast eingestellt. Von der wachsenden Nachfrage konnten allerdings nicht alle Sparten des Kunststoffmaschinenbaus profitieren. Während bei Spritzgießmaschinen ein exorbitantes Plus von 82,7 Prozent auf 466 Mio. $ erzielt wurde und Blasfolienaggregate (+63,3 %) sowie Blasformmaschinen (+60,3 %) stark nachgefragt waren, blieben Extruder, Vakuumform- sowie "Andere Formmaschinen" etwas auf der Strecke.

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&nlnTab. 4.

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&nlnQuelle: Chinesische Zollstatistik; Abweichung durch Rundung

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Struktur der chinesischen Einfuhr von Kunststoffmaschinen

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(in Mio. US $ / Veränderung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum in %)

HSPos. Maschinengruppe 2009 1. Hj. 2010 Veränderung
8477 Kunststoffmaschinen 2.023 1.366 32,2
.Deutschland 622 339 5,5
.10 Spritzgießmaschinen 576 466 82,7
.Deutschland 76 35 12,0
.20 Extruder 313 198 4,4
.Deutschland 152 51 -44,6
.30 Blasformmaschinen 179 164 60,3
.Deutschland 100 112 122,8
.40 Vakuumformmaschinen 109 70 6,2
.Deutschland 37 20 27,8
.51 Blasfolienaggregate 21 11 63,3
.Deutschland 3 0 -
.59 Andere Formmaschinen 85 38 -7,1
.Deutschland 9 3 51,4
.80 Andere Kunststoffmaschinen und -apparate 512 275 1,4
.Deutschland 197 83 -23,3
.90 Teile 228 145 41,2
.Deutschland 50 33 63,4

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Deutsche Lieferanten von Kunststoffmaschinen für den chinesischen Markt kamen 2009 mit einem blauen Auge davon. Unter den fünf größten Lieferanten, die zusammen knapp vier Fünftel der gesamten Brancheneinfuhren stellten, schlossen die Deutschen mit einem Minus von nur 14,8 Prozent deutlich besser ab als die Konkurrenz. Erstmals nahmen sie damit noch vor Japan den 1. Rang ein. Diesen Platz verloren sie allerdings im 1. Halbjahr 2010 wieder. Japan stellte im 1. Halbjahr 31,6 Prozent der chinesischen Kunststoffmaschinenimporte vor Deutschland (24,8 %), Taiwan (12,0 %) und Italien (7,7 %). Eine besonders starke Stellung hielten deutsche Lieferanten bei Blasformmaschinen. Ihr Anteil an den gesamten chinesischen Auslandsbezügen in diesem Segment belief sich auf 68,3 Prozent, während bei Spritzgießmaschinen nur ein Anteil von 7,6 Prozent erzielt wurde.

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&nlnTab. 5.

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&nlnQuelle: Chinesische Zollstatistik

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Lieferanten von Kunststoffmaschinen

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(in Mio. US $ / Veränderung im Vergleich zum jeweiligen Vorjahreszeitraum in %)

Land 2009 Veränderung 1. Hj. 2010 Veränderung
Insgesamt 2.023 -29,2 1.366 32,2
Japan 585 -39,4 432 55,5
Deutschland 622 -14,8 339 5,5
Taiwan 180 -40,8 165 128,9
Italien 122 -24,7 106 38,5
Korea, Rep. 100 -41,2 69 44,3

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